就在上周，英国宣布禁用华为5G，英国移动运营商被禁止在今年12月31日以后购买新的华为5G设备。华为又一次被针对打压，用中国驻英国大使的话说：英方宣布禁用华为5G决定那天，对华为是黑暗的一天。
然而华为在持续面对极限挑战之下，仍然交出一份重磅“成绩单”：
7月13日，华为发布2020年上半年经营业绩报告，公司实现销售收入4540亿元，同比增长13.1%，净利润率9.2%，在压力之下业绩亮眼。
这一场5G竞赛也逐渐明朗，西风渐弱，东风雄起。 而且在华为支撑下，华为产业链公司变成业内数一数二的龙头。
一、多难兴邦，华为崛起
财联社消息，7月17日华为终端相关负责人表示，截止今年一季度末，华为5G手机全球发货量超过1500万台，在中国市场的份额达到63%，在全球占比40%，领先三星，位居世界第一。
在欢呼声、掌声背后，我们经历过2018年中兴事件、2019年“清单”事件等等极限挑战，这组简单的数字完美地解释了什么叫“多难兴邦”。
此话不假，华为近年来不断在打击中，强化产业链的“肌肉”。
譬如华为在智能手机领域的“含美量”逐步减少。早前，外媒在对华为旗舰机型“Mate 30”5G版手机的拆解中发现，美国产零部件占比较制裁伊始的11%，现已降低至约1%。
作为5G时代的扛旗人，华为庞大的5G出货量，不禁让我想起了10年前的“金苹果”。
早在2010年，iPhone 4智能手机发布之后，拉开了苹果公司产业链长达10年的黄金投资时期。2010年1月到2018年1月，涉及苹果产业的A股上市公司，短短9年时间最高涨了1079%。而同期上证指数只有59%，相差达18倍！
比如国内声学龙头公司歌尔股份，股价在2008年10月的16块一路上攻，至今上涨到764.28元（复权），涨幅高达2880%。如果我们在2008年投入10万块，长期持有的话，这些股票将增值到230万元！
过去10年，苹果产业链一度成为中国资本市场趋之若鹜的“金苹果”。
站住2020年的起点，华为击败了苹果、三星站上世界之巅，可以肯定， 华为产业链有望成为中国市场未来5-10年最大的投资机遇。
二、2020年，华为产业链爆发大年！
为什么说2020年是华为产业链的爆发大年。第一，2020年中国科技关键领域的“期中大考”，今年来到了“2025计划”的中段，2020年芯片的自给率要达到40%。
所以，不仅在芯片领域，还有5G、人工智能等等高科技，都将在2020年“秀肌肉”。比如2020年5月，华为麒麟710A芯片由中芯国际代工并实现量产，搭载在荣耀play 4T上市。
第二个，要注意一个时间：120天。
就在今年5月15日，华为迎来了第6次延期，时间再次延长120天。这个时间点正好卡在9月初。而在这期间，华为必然会加快下单囤货的进程，尽可能提前备足库存。据wind数据显示，2020Q1存货占资产的比例更进一步提升至22.6%，创近期新高！
值得留意，近年每一次华为加速国产替代步伐之后，华为产业链上市公司都会拿到大量订单，甚至数钱数到手软， 业绩、股价拼命往上涨。
比如华为核心射频芯片供应商卓胜微，中报净利润预告增长134.91%，业绩驱动之下，1年来股价最大涨幅达到2060%！成为今年的“超级大牛股”。
（卓胜微股价走势）
所以，在8月缓冲期之前，至少一个月时间，都是挖掘华为产业链的最好时机。
总的来看，华为整个产业链分布了149家供应商，为了方便观察和研究， 我们针对华为业务收入比例、核心业绩增速等维度，整理了一份“华为10倍龙头股”名单，一共10家科技龙头，均为华为产业链的重点供应商。
尤其留意排名第一、第二，两家公司的华为占比排着前列，由于华为产业链爆发，公司业绩出现惊人涨幅。近期中报预告发出“喜报”，是华为下一个浪潮里最具潜力的“10倍龙头”。
由于平台风控原因，这份研究资料需要匿名，暂时提供核心数据， 完整名单可以拿起手机下方扫描二维码领取。造成不便，万分抱歉。
注：最近芯片行业正处于关键拐点！
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投资需谨慎。
*本文系特约发布，不代表凤凰网的立场和观点。
发表于 2020-7-22 09:06